小排量、两轮骑跨摩托车在国内受到欢迎行业本土品牌集中度提升空间较大

2023-04-24 11:42

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1、摩托车分类及其发动机核心指标、优劣势

摩托车种类较多，根据不同的分类，按照动力形式分为燃油摩托车和电动摩托车，电动根据功率和时速分为轻便摩托车和摩托车，燃油摩托车根据排量大小分为小排量和中大排量摩托车，一般250ml排量以下的为小排量，根据车型分为踏板车、弯梁车、跨骑车、三轮摩托车，按照外形分为普通车、跑车和太子车。根据观研报告网发布的《中国摩托车行业现状深度分析与未来前景研究报告（2023-2030年）》显示，目前摩托车行业已较为成熟，不同种类的摩托车基本覆盖了所有群体，小排量的普通车主要用于中短距离通勤，单价几千到上万不等，是目前的主流市场产品，大排量的高端车型主要用于休闲娱乐目的，价格在几万到几十万不等。

摩托车分类

/	分类标准	种类	类别
摩托车	按照动力分类	燃油摩托车	小排量摩托车
			大中排量摩托车
		电动摩托车	轻便摩托车
			摩托车
	按照车型分类	踏板车
		弯梁车
		跨骑车
		三轮摩托车

数据来源：观研天下数据中心整理

摩托车发动机核心指标及优劣势梳理

发动机核心指标		定义	优势	劣势
排量		发动机的气缸容积	发动机排量越大，摩托车加速及极速性能越强
冲程	两冲程四冲程	活塞两个极限位置之间的距离	结构简单，成本低动力强劲	污染大，油耗高，容易磨损
			环保，运转平稳，更耐用	结构较为复杂，成本相对偏高
气缸数	单缸双缸三缸四缸	引导活塞在缸内进行直线往复运动的圆筒形金属机件	成本低，低扭足，油耗低	运动件的惯性力得不到抵消，所以振动大
			更高转速来输出更高功率，震动较小	油耗较大
			尺寸小，油耗低	震感明显，损耗快
			动力输出线性，低担有力，声浪悦耳	油耗高
气缸布置型式	直列 v型水平对置	发动机气缸组合方式	制造成本较低，稳定性高，低速扭矩特性好	不能通过提升转速的方式来提升功率，所以总功率较低，刚性较低
			尺寸小，重量轻，气缸体刚性高，适应高转速运转，可以通过提高转速极限来提升功率	成本较高，机械效率不如直列发动机
			对称稳定结构，所以它的共振小、噪音小、平衡性好、运行平顺性好	制造成本和工艺难度相当高，养护成本也比较高
发动机搭载型式	卧式立式	-	发动机的运行阻力减小，震动也可以得到改善;进气和排气的效率提升	结构不够紧凑，迎风面积有限，撞风效果差导致冷却效率较低
			结构紧凑，空间利用率较高，散热片迎风面积大，撞风效果好冷却效率高	运行阻力和震动比较大，排气门打开后向上排气排气效率下降

数据来源：观研天下数据中心整理

2、燃油摩托车仍为我国摩托车行业主流

燃油车目前仍是主流，跨骑车和踏板车占比较大。按照动力形式划分，2022年燃油摩托车总销量占摩托车总销量的80%，电动摩托车总销量占比20%。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、两轮摩托车总销量占比超八成，其中跨骑车最受欢迎

按照车型划分，2022年两轮摩托车总销量占比88%，其中跨骑车和踏板车是主流车型，销量占比分别为45%、32%，弯梁车占比11%，三轮摩托车总销量仅234万辆，占摩托车总销量的12%。

数据来源：观研天下数据中心整理

4、国内摩托车仍以小排量为主，占比约为71%

摩托车目前仍以小排量为主，2022年我国摩托车总销量中占比最大的是50-150ml排量的摩托车，占比达到71%，其次是150-250ml的占比8%，250ml以上的占比仅2%。250ml以上大排量摩托车头部企业包括钱江、春风、隆鑫、宗申赛科龙、本田、豪爵等。

数据来源：观研天下数据中心整理

5、行业本土TOP10市占率近65%，且仍有较大提升空间。

据2022年中国摩托车商会数据口径，中国本土TOP10的市占率接近65%，集中度较日本而言仍存在很大的提升空间。

2022年中国本土摩企中大排销量排行榜（辆）

企业	总销量	出口	内销	内销市占率
浙江钱江摩托股份有限公司	140686	36184	104502	19.0%
杭州土星动力科技有限公司	62497	77	62420	11.30%
江门市大长江集团有限公司	47299	3482	43817	8.00%
西藏新珠峰摩托车有限公司	35000	0	35000	0.064
五羊-本田摩托(广州）有限公司	31125	5182	25943	0.047
浙江春风动力股份有限公司	56813	31852	24961	0.045
重庆隆鑫机车有限公司	49372	27622	21750	0.039
新大洲本田摩托(苏州)有限公司	20034	0	20034	0.036
广州大运摩托车有限公司	16979	4446	12533	0.023
广东大冶摩托车技术有限公司	20129	11962	8167	0.015