我国环卫车行业整体销量下滑但新能源环卫车逆势增长且渗透率持续上升

2024-08-08 09:21

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1.环卫车概述

环卫车是一种专门设计用于城市市容整理及清洁的车辆，它们通常配备了特殊的设备和工具，负责清扫道路、清除垃圾和保持城市的卫生状况等，是维护城市卫生及市容市貌的重要保障。按用途划分，其可分为洒水车、扫路车、垃圾车、吸污车、吸粪车等；按照能源动力情况的不同，其又可以分为燃油环卫车和新能源环卫车等。

2.环卫车销量下降，但新能源环卫车逆势增长

随着城镇化率上升，农村人口持续向城镇聚集，道路清扫面积和生活垃圾清运量逐年增长，对环卫设备的市场需求也在进一步扩大，推动环卫车行业的发展。数据显示，2017年-2020年我国环卫车销量呈现逐年增长态势，由2017年的86538辆上升至2020年的114009辆。其后，受疫情、政府财政支出受限等因素影响，其销量逐年下降，2023年降至76983辆，同比下降约6.1%。

数据来源：银保监会交强险数据、观研天下整理

虽然2021年-2023年国内环卫车销量出现下滑，但是新能源环卫车这一细分市场却呈现出强劲的增长势头，其销量持续上涨，2023年上升至6248辆，同比增长28.37%。同时，新能源环卫车渗透率也在持续上升，由2018年的1.59%上升至2023年的8.12%。

数据来源：银保监会交强险数据等、观研天下整理

数据来源：银保监会交强险数据、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

3.政策推动下，未来新能源环卫车发展前景广阔

根据观研报告网发布的《中国环卫车行业现状深度研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，新能源环卫车销量之所以能够实现逆势增长，主要原因在于国家对节能环保的高度重视及政策对于新能源环卫车的大力支持。一方面，为了加强环境保护，推动绿色低碳发展，2020年9月我国正式提出“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”战略目标。相较于燃油环卫车，新能源环卫车有着零排放、低污染、效率高等优势，有利于减少空气污染，对环境更加友好。在“双碳”战略目标下，新能源环卫车迎来更多发展机遇。

另一方面，近年来我国相继发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”扩大内需战略实施方案》等多项政策，推动环卫车等公共领域车辆电动化，提高环卫等车辆中新能源汽车比例，助推新能源环卫车市场放量增长。如《空气质量持续改善行动计划》就明确提出加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%。可以预见，在这些政策推动下，新能源环卫车未来发展前景广阔，预计其渗透率还将继续提升，也将带动其销售规模进一步扩大，届时也将助力环卫车整个行业不断发展。

我国新能源环卫车行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2020年10月	国务院办公厅	新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）	力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用等。此外自2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。
2021年12月	国务院	“十四五”现代综合交通运输体系发展规划	推动城市公共服务车辆和港口、机场场内车辆电动化替代，百万人口以上城市（严寒地区除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、邮政快递、出租、公务、环卫等车辆中电动车辆比例不低于80%。
2022年5月	中共中央办公厅国务院办公厅	关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见	推动公共交通工具和物流配送、市政环卫等车辆电动化。
2022年7月	工业和信息化部发展改革委生态环境部	工业领域碳达峰实施方案	提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。
2022年12月	国家发改委	“十四五”扩大内需战略实施方案	发展城市公共交通，完善城市慢行交通系统，加快推动城市公交、出租、物流、环卫等公共领域车辆和公务用车电动化，大力提升公共汽电车、轨道交通在机动化出行中的占比。
2023年2月	工业和信息化部等八部门	关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知	在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025 年。主要目标：车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。
2023年11月	工业和信息化部、交通运输部等八部门	关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知	确定北京、深圳、重庆、成都、郑州、宁波、厦门、济南、石家庄、唐山、柳州、海口、长春、银川、鄂尔多斯等15个城市为此次试点城市，新能源汽车推广将聚焦公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车等领域，推广数量预计超过60万辆。
2023年11月	国务院	空气质量持续改善行动计划	加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%。

资料来源：观研天下整理

4.环卫车整体竞争格局分散，但新能源环卫车集中度高

当前，我国环卫车行业集中度不高，2023年CR5不足50%，竞争格局也相对分散，市场参与者包括湖北程力、盈峰环境、福龙马、宇通重工、东风汽车、徐州徐工等企业。其中，湖北程力近几年的市场份额均处于环卫车市场首位，2023年达到15.99%。盈峰环境紧随其后，2023年达到15.83%。值得一提的是，TOP2企业之间的市场份额差距正在逐渐缩小，未来盈峰环境有望超过湖北程力，成为环卫车市场新的领军企业。

数据来源：银保监会交强险数据、观研天下整理

相较于整个环卫车市场，新能源环卫车这个细分市场的竞争格局相对集中，2023年CR5超过70%。主要原因在于，新能源环卫车所需技术、资金等壁垒更高，导致市场参与者数量相对较少。从企业来看，盈峰环境2022年市场份额超过宇通重工，在新能源环卫车市场中排名第一，2023年其市场份额继续提升，达到31.91%，继续稳居市场首位。