中国汽车零部件行业市场现状及行业发展趋势

导读：中国汽车零部件行业市场现状及行业发展趋势。改革开放后，我国汽车工业开始走上市场经济的道路，汽车零部件产业也逐步开始面向市场。

参考《2016-2022年中国汽车继电器产业运营现状及十三五投资方向分析报告》

       我国的汽车零部件行业起源于上世纪50年代之前的检修进口汽车的小作坊。改革开放后，我国汽车工业开始走上市场经济的道路，汽车零部件产业也逐步开始面向市场。2001年底，我国正式加入WTO以后，国内汽车工业进入了高速发展期，汽车零部件行业也迅速发展壮大。2004年，我国汽车零部件行业工业总产值为3,400亿元，至2012年我国汽车零部件行业工业总产值为22,267亿元，年复合增长率为26.48%。

       零部件关键技术依赖外资，企业竞争力较弱

       在汽车零部件行业整体规模呈现快速增长的背景下，我国汽车零部件行业也存在着诸多问题。首先是零部件领域关键技术对外资依赖仍然较严重，导致外资企业控制了汽车零部件市场的大部分市场份额。商务部数据显示，2011 年国产零部件销售收入仅占全行业的 20%-25%，拥有外资背景的汽车零部件厂商占行业的 75%以上，在这些外资供应商中，独资企业占 55%，中外合资企业占 45%8。

       经过多年磨练和积累，国内有一些汽车零部件企业已经初具自主研究开发实力。但是，自主品牌零部件企业仍然集中在轮毂、汽缸体、连杆、玻璃等汽车零部件市场；动力总成系统如发动机管理系统、电喷系统、自动变速器、传动系统等关键零部件市场仍然被外资企业垄断。其次，自主品牌零部件企业的规模较小，整体实力尚无法与全球领先的零部件企业相匹敌。

       2014 年我国汽车零部件制造行业规模以上企业数量有 11,110 家，但根据美国《Automotive News》杂志公布的 2014 年全球零部件供应商排名，作为全球第一大汽车市场的中国却没有一家自主品牌零部件供应商能进入前 100名。

       我国汽车零部件行业发展趋势

       ①汽车零部件行业市场前景广阔，仍将保持较高的增长速度

       汽车零部件行业是整车制造的配套行业，其行业发展前景与整车制造行业的发展前景密切相关。我国的整车制造行业处于产业成长期，汽车的人均保有量依旧很低，正处于以汽车消费为代表的消费升级阶段，国内汽车需求仍将保持持续增长，市场容量较大。

       加入WTO以来，我国汽车零部件行业规模迅速扩大，2001-2010年汽车零部件工业产值年均复合增长率约为25.07%，高于汽车工业总产值21.17%的年均增速。然而，目前我国零部件工业产值占汽车工业总产值比重仍在30%左右，远低于发达国家的60%-70%10，汽车零部件市场成长空间较大。

       ②我国汽车零部件行业集中度逐步提高，产业集群初具雏形

       我国汽车零部件企业数量较多，但行业普遍存在投资不足、资金分散、人才缺乏、产品水平不高等问题，导致行业内企业规模普遍较小，整体竞争力不强。

       随着整车企业对零部件企业同步研发能力、系统化配套供货能力要求的提升，零部件行业尤其是一级供应商的市场集中度将显著提升。同时，近年来我国汽车零部件企业加快了产业整合步伐，通过兼并重组扩大企业规模，提升制造水平，形成了一些在细分市场具有国际竞争力的企业。

       随着我国汽车零部件企业规模化、专业化的较快发展，汽车零部件行业的产业集群也初具雏形，按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群，汽车零部件产业的竞争力得到提高。

       ③自主汽车品牌的崛起将带动汽车零部件行业的发展

       国家产业政策支持汽车自主品牌的发展，鼓励国内汽车生产厂商进行自主研发和自主汽车品牌的建设，有力地推动了自主品牌整车企业的发展，逐渐形成了以吉利、奇瑞、比亚迪等为代表的具有较强竞争实力的汽车自主品牌厂商。由于地缘及成本等因素，国内发展的自主品牌汽车厂商更倾向于同本土零部件厂商合作，重视和本土零部件企业的长期战略合作关系，这为带动我国零部件行业发展创造了基础条件。

       ④日益提高的节能环保要求推动汽车零部件技术水平逐渐提高

       近年来，随着我国对环境保护、节能降耗的日益重视，节能、减排、低耗越来越成为汽车工业发展的焦点。截至2014年末，我国的汽车保有量已达1.54亿辆，预计到2020年中国汽车保有量将超过2亿辆，汽车尾气排放带来的空气污染已经成为许多大城市的主要污染源之一。推进传统汽车节能减排和新能源汽车产业化，成为中国汽车产业亟须解决的课题，为此我国相继出台了一系列的汽车行业节能减排产业政策。

       节能方面，2014年10月工业和信息化部、发展改革委、商务部、海关总署、质检总局联合颁布《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》（工信部联装〔2014〕432号），对于企业平均燃料消耗量不达标且统计新能源乘用车后企业平均燃料消耗量超过6.9升/百公里的乘用车企业，将进行公开通报。

       减排方面，我国也在积极推进汽车尾气排放标准升级：2011年7月1日轻型汽油车国四排放标准正式实施，但中重型柴油车国四排放标准因油品与发动机技术储备问题而一再延迟。直到2014年4月23日，工信部发布公告，明确柴油车国四排放标准实施时间为2015年1月1日。同时，根据规划到2018年实施汽柴油国五排放标准。

       汽车燃油消耗、污染物排放标准的提高对汽车零部件节能减排相关技术提出了更高的要求，而作为汽车的心脏和动力传输中枢系统的动力总成产品和技术更是首当其冲，内燃机小型化、轻量化、涡轮增压技术等技术的运用是提高车辆节能减排性能的重要途径。汽车产业节能降耗的需求在给汽车零部件行业带来挑战的同时，也为致力于节能减排技术的零部件供应商提供了很好的发展机遇。

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