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2011年2月我国钢铁及原材料市场运行形势分析

       1、 铁矿石价格步入回调

       2011年2月当月,我国进口铁矿石4864万吨,比1月份的历史新高回落29.5%,同比回落1.5%。2月份铁矿石价格呈现先涨后缓的走势格局,尤其是进入3月上旬铁矿石价格持续走低。2月份上旬钢材价格维持高位是支撑铁矿石走强的主要因素;另一方面,矿山为获得更好的2011年第二季度协议价格,不断推高铁矿石现货价格。2月中下旬连续走高的矿价在钢材价格回调的影响下止涨,并于2月下旬加速回落。截止3月11日,进口63.5%品位的印粉外盘价格177美元/吨,较最高点回调了22美元,跌幅达到12.2%。

       受地震影响,日本新日铁等钢铁厂遭到结构性的破坏,且短期内无法恢复,停产时间可能长达半年,将影响国际市场铁矿石的需求量。

       目前市场现货价格仍没有止跌的迹象,对原料市场的压力将持续存在。随着原料市场进入调整阶段,钢厂观望态度明显,流通商信心随之下降,预计3月份原料市场信心无法得到快速恢复,铁矿石价格总体将是弱势运行。

       受春节以及冬季气温影响,2011年1-2月份中国铁矿石原矿产量连续环比走低,2月份的创出了2010年3月份以来11个月的新低。预计3月份以后我国原矿的产量或将逐步恢复至2010年的正常水平,而且产量有望继续增长。

       库存方面,11月、12月以及1月份铁矿石进口量维持高位,尤其是1月份铁矿石进口量创出历史新高。截至3月4日,主要港口总库存达到8079万吨,。随着2月份铁矿石进口量和价格的回落,港口库存有逐步小幅回落的趋势。

       2、焦炭市场稳中趋弱

       2月份焦炭价格运行平稳,但是维持了相对强势的走势。虽然较近期钢市场持续走弱,河北唐山地区的焦炭价格小幅走弱,但是全国焦炭交割运行仍较为坚挺。其中受炼焦内成本支撑较为明显,国内动力煤价格维持了一贯的平稳走势,焦煤方面,部分地区陆续提价支撑了焦炭的价格。随着用煤高峰的逐渐过去,动力煤价格继续走强的动能有所减弱,但在油品价格不断调高的带动下回落的空间不大。同时,钢材市场的持续回调,增加了焦炭市场的观望情绪,钢厂采购的步伐明显放慢,近期部分地区的焦炭价格有所松动。受现货采购影响较大的唐山地区的焦炭每吨价格则有2100元回落至2030元/吨。预计1至2月份的焦炭产量环比有所下滑,市场供应量压力不明显,且在炼焦煤动价格挺的支撑下,二级冶金焦价格继续回落的空间有限,3月份焦炭价格走势将是大部分地区平稳运行,部分地区小幅波动。

       3、废钢跟随钢材和原料市场小幅走低

       在中国目前的转炉和电炉产能比例下,废钢的价格主要受钢材市场和原料市场走势带动。另一方面,虽然国际废钢价格对中国废钢市场影响滞后,但是对中国废钢价格也有着不错的预期作用。2010年12月至2011年2月废钢价格在国际废钢价格攀升、国内钢材和原料价格的持续上涨的带动下步入上行通道。由于钢材市场回调和原料价格走低,废钢价格小幅涨势同样放缓并小幅回落,截止3月11日,张家港6-8mm重废价格3680元/吨,较2月份回落100元/吨。由于

       钢材市场的持续弱势,预计3月份废钢价格稳中偏弱运行的概率较大。

       4、海运费触底

       2011年春季随着海运景气的回升,BDI指数触底,2月初逐渐展开反弹。截至3月10日,BDI指数报收于1562点。截止3月10日,巴西到青岛运费由2月初的16.725美元/吨的低点回升至20.531美元/吨,西澳至青岛的运费由2月初的6.355美元/吨回升至8.217美元/吨。预计3月份,中东局势不稳推升原油价格上行提升了海运成本,海运费回升态势将得到延续。

       5、国内钢材价格回调,但日本地震将提振东亚钢材价格

       截至3月11日,Myspic综合指数169.1点,环比下跌4.7%;长材指数188.1点,环比下跌5.8%;扁平材指数149.7点,环比下跌3.9%,长材走势跌幅明显大于扁平材。截至3月9日,建筑钢材环比平均跌幅在140元/吨以上,而板材跌幅不一,除热轧跌幅在150元/吨以上外,其他品种在100元/吨以内。

       日本强震对日本工业造成巨大破坏。东日本地区集中了主要生产中厚板、薄板、不锈钢与钢管的JEF公司千叶厂、京滨厂与住友金属的鹿岛厂,加上新日铁3家钢厂,此六家钢厂的粗钢年生产能力超过2600万吨。日本钢铁产品除了自用外,35%左右用于出口,生产的被迫停止,使日本钢铁出口量将会有所减少,也带来了对其所需原材料的需求量的减少,因而,对铁矿石等原材料的需求会暂时有所降低。日本供应量的减少对东亚地区钢材价格有着提振作用,有利于持续阴跌的中国钢材价格企稳。另外,震后的重建对建筑钢材需求量将上升,钢材需求量提高的预期将有利于长材价格走稳反弹。

        2010-2015年中国钢铁铸件制造行业市场调研及发展前景预测报告


       6、钢材社会库存增幅放缓

       2月份由于春节因素影响,国内各品种钢材库存大幅增加,尤其是建材品种。此外,下游需求并未明显启也成为推高库存的另一主要因素。据Mysteel调查,截至3月11日,全国热轧社会库存511.03万吨,较1月末增加6.87%;冷轧社会库存168.56万吨,较1月末增加10.39%;中板社会库存169.68万吨,较1月末增加16.91%;螺纹社会库存762.76万吨,较1月末增加43.42%;线材社会库存249.84万吨,较1月末增加51.76%。从增长幅度来看,建材库存增长幅度明显大于板材品种。近期钢材市场价格持续大幅走低,成交略有好转,因此预计后期各品种库存仍将以将减少为主,但不排除部分品种库存出现增加的可能。

       7、2月份钢企盈利空间缩小,3月份有望企稳

       2月份前半月由于铁矿石现货价格持续拉涨,焦炭、废钢等原料价格大幅走高,后半月在国内钢价大幅下挫的影响下,铁矿石等原料价格开始下探,由此主要钢材品种完全成本与1月末相比有所下降。据Mysteel模型测算,3月10日,20mm二级螺纹钢和3.0mm热轧的平均制造成本(不含三项费用和增值税)分别为3641元/吨和3795元/吨,与1月末相比均下降9元/吨。

       2月后期在钢价和生产成本齐降的情况下,钢价跌幅大于成本跌幅,由此钢厂盈利空间大幅缩减。据Mysteel模型测算,3月10日,3.0mm热轧的平均盈利空间为-47元/吨,较1月末减少410元/吨;20mm二级螺纹钢的平均盈利空间为43元/吨,较1月末减少398元/吨。铁矿石价格仍有下跌空间,钢材价格有望企稳,预计后期钢厂盈利空间有望小幅回升。

       8、2月份国内粗钢日均创出新高

       2月国内粗钢产量5431万吨,同比增长9.7%。日均产量193.96万吨,创历史新高。1-2月国内粗钢产量11418万吨,同比增长12.6%。2月生铁产量5051万吨,同比增长10%。1-2月生铁产量10268万吨,同比增长8.9%。2月钢材产量6354万吨,同比增长17.4%。1-2月钢材产量13087万吨,同比增长14.5%。利润刺激是产量回升主因,但国内钢材市场供应压力将加大。

       9、2月份国内钢材进出口双双回落

       2011年1-2月份我国出口钢材560万吨,同比增长4.2%。同期,进口钢材266万吨,同比增长7.0%,2月份进口钢材102万吨,出口钢材248万吨,进口钢坯4万吨,同比增长46.3%。春节长假影响是造成2月份我国钢材进出口环比双双回落的主导因素;同时,随着国际钢价的上涨及原料价格不断走高,我国企业的出口报价也随之上调。

       10、国内粗钢表观消费维持增长

       2011年1-2月份国内粗钢表观消费量保持快速增长势头,达到1.11亿吨,同比增长11.29%。2月份当月为5280万吨,环比下降9.55%,同比上升7.83%。从钢材社会库存来看,由于商家对春节后需求预期强烈,导致节前大量囤货,加之春节期间,市场成交明显减弱,造成社会库存快速上升。春节过后,下游需求并未明显启动,尤其是建材品种,致使社会库存显著增加。整体来看,钢材社会库存总量仍将持续上升,考虑到后期国内外需求将有所好转,国内钢材需求将保持增长态势,预计后期粗钢表观消费量将继续维持正增长。

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