海内外需求火热 国内储能锂电池出货量大幅增长 中美关税战带来出海挑战

一、锂电池是技术最成熟、应用最广泛储能电池，占据市场90%以上份额

根据观研报告网发布的《中国储能锂电池行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032）》显示，‌储能锂电池是专门应用于储能领域的锂电池，具有高能量密度、长寿命和安全性高等特点‌。锂电池全称锂离子电池，是一种通过锂离子在正负极之间迁移实现充放电的二次电池，近年得益于自身优势、成本下降，叠加可再生能源加速发展以及电力自发需求上升，已逐渐成为技术最成熟、应用最广泛的储能电池，尤其是磷酸铁锂电池占据了市场90%以上份额。据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年1-10月，我国磷酸铁锂电池储能电站项目新增装机21.48GW/51.05GWh，功率占比93.2%；磷酸铁锂电池储能电站项目新增规划187.2GW/441.21GWh，功率占比90.18%。

数据来源：CESA储能应用分会，观研天下整理

数据来源：CESA储能应用分会，观研天下整理

二、我国已成为全球储能产业发展引领者，装机规模占据五成以上

储能是电力系统中的“蓄水池”，是指通过不同方式、利用特定的装置或物理介质，将不同形式的能量储存起来，以便在需要时利用的技术。通过将能量在时间和空间上进行储存和释放，实现能源供需的平衡和可持续能源的利用。近年随着国家能源结构转型的推进，储能技术已然成为平衡能源供需、提高电力系统稳定性和灵活性的关键解决方案。不过，由于电力是现今主要的能源载体之一，而电力是即发即用、无法直接存储的能源形态，因此，储能现阶段主要是指电能的储存。

近年在电网侧项目的推动下，我国储能领域发展迅猛，累计装机量和运营规模均实现显著增长。数据显示，2024年我国新型储能装机规模达到78.3GW，同比增长149.4%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

目前我国已成为全球储能产业发展引领者。有数据显示，2024年，全球新增投运新型储能项目装机规模达到74.1GW/177.8GWh，同比增长62.5%/61.9%。其中我国新增投运新型储能项目装机规模43.74GW/109.8GWh,同比增长103%/136%，占全球比重58.97%，这也是自2022年登顶全球新增装机榜首后第三年领跑全球市场。这一数据标志着我国在储能领域的绝对领先地位，其体量远超欧美等传统能源强国。

2024年全球新增投运新型储能项目装机规模排名前十国家

排名	国家	装机规模（GW）
1	中国	43.74
2	美国	11.8
3	德国	3.92
4	意大利	2.14
5	韩国	1.36
6	日本	1.27
7	英国	1.21
8	澳大利亚	0.98
9	菲律宾	0.53
10	沙特	0.52

资料来源：CNESA，观研天下整理

2024年全球工商业储能新增装机约为12.749GWh，同比增长52.7%。其中我国工商业储能新增装机容量（GWh）约为8.2GWh，同比增长72%，占全球比重64.32%。这一数据也表明，在工商业储能领域的应用和实践方面，我国已成为全球绝对的先行者。

三、储能迅猛发展带动行业爆发式增长，近年我国储能锂电池出货量大幅增长

近年随着我国储能市场迅猛发展，也带动了我国储能锂电池行业爆发式增长，使其出货量迅速增长。据 GGII 数据，2023年我国储能锂电池出货量 206GWh，同比增长 58.46%，2016-2023 年年均复合增长率为 82.12%。到2024年我国储能锂电池出货量335GWh，同比增长64%。

数据来源：GGII，观研天下整理

不过值得注意的是，尽管2024年储能锂电池市场出货实现了快速增长，但由于激烈的价格战，锂电池及上游材料企业普遍量增利减，国内超6成锂电上市公司归母净利润同比下降40%-60%。

四、海外市场需求火热，储能锂电池头部企业纷纷加速海外市场布局，但中美关税战带来出海挑战

除了国内，海外市场对我国储能锂电池的需求也呈现出火热态势。有数据显示，2024 年，我国储能锂电池出海订单超 120GWh，订单主要集中在美国、欧洲、东南亚、中东等地区，其中欧美业主需求占比高达73%。

受此驱动，亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧等国内头部锂电池企业纷纷加速海外市场布局，通过在北美、东南亚、中东等地设立总部、营销中心或建设工厂，进一步巩固其在国际市场的地位。

国内部分头部锂电池企业海外布局情况

企业名称	布局情况
宁德时代	公司在德国工厂的产能正在稳步提升，力争在2025年内实现盈亏平衡；同时，匈牙利工厂的一期建设也正按计划有序推进，预计2025年将投产。这无疑彰显了其“出海”战略的稳健推进。
亿纬锂能	公司CLS业务即合作研发、技术授权及服务支持模式已成功落地，并与ACT公司（Amplify Cell Technologies LLC）计划在美国密西西比州建设一座年产21GWh的方形磷酸铁锂电池工厂。同时，亿纬锂能在印度尼西亚投资的红土镍矿湿法冶炼项目已顺利投产，该项目年产约12万吨镍金属和1.5万吨钴金属，旨在打造具有国际竞争力的新能源动力电池原料生产基地。
当升科技	公司正积极推进芬兰基地的建设，预计未来全球辐射能力将得到进一步提升，从而进一步巩固其长期竞争优势。
欣旺达动力	其位于匈牙利尼赖吉哈佐市的电池生产基地已进入实质性施工阶段，预计将在2025年正式投产。
海辰储能	海辰储能与沙特MANAT公司也携手宣布，计划在沙特建设一家年产能为5GWh的储能系统制造工厂。
尚太科技	计划在马来西亚投资不超过6亿元，用于建设锂电池精密结构件项目。

资料来源：公开资料，观研天下整理

目前我国企业在全球储能锂电池市场占据主导地位。2024 年，我国企业储能电池出货量占全球超 90%，且全球前十均为国产企业。预计在我国企业推动下，加上更安全的产品性能和更低的成本，全球储能路线铁锂化趋势更加明显。

2024年全球储能锂电池出货量前十企业

排名	企业名称
1	宁德时代
2	亿纬锂能
3	海辰储能
4	比亚迪
5	中创新航
6	瑞浦兰钧
7	国轩高科
8	远景动力
9	鹏辉能源
10	楚能新能源

资料来源：高工产业研究院（GGII），观研天下整理

不过值得注意的是，由于欧美是我国储能锂电池最大的出口目的地，2025年以来的中美关税之战给锂电池企业出海带来了严峻挑战。2025年以来，中美关税不断加剧，中国出口美国的储能锂电池关税不断上涨。2025年4月中国出口美国的储能锂电池关税被抬到了173%；随后5月12日，中美双方于日内瓦经贸会谈后发布联合声明，美方将对中方全部进口产品加征30%关税。

现在，美国高额关税政策直接收缩了对华储能需求，欧洲也呈现短期观望态度，长期将减少对我国储能电池供应链的依赖。而中美关税之战远未结束，仍在重塑中国新型储能产业的竞争格局与发展走向。我国作为全球提供超九成储能电池出货量的国家，正面临一个更为割裂且不确定性加剧的全球储能市场。（WW）