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风电发展为我国轴承钢市场带来新增量 “一超多强”格局稳定 行业高端转型加速

1.汽车为轴承钢下游第一大应用领域,但风电市场快速发展带来新增量

根据观研报告网发布的《中国轴承钢行业现状深度研究与发展前景预测报告(2025-2032年)》显示,轴承钢是用于制造滚动轴承的滚动体和内外套圈的钢,具有高而均匀的硬度及耐磨性,以及高的弹性极限,被广泛应用于汽车、电工、冶金、工程机械、风电、海洋工程、农用机械、航空航天、纺织机械、通用机械等多个领域。其中,汽车是我国轴承钢下游第一大应用领域,2022年占比约45%;其次为电工和冶金,合计占比26%。

轴承钢是用于制造滚动轴承的滚动体和内外套圈的钢,具有高而均匀的硬度及耐磨性,以及高的弹性极限,被广泛应用于汽车、电工、冶金、工程机械、风电、海洋工程、农用机械、航空航天、纺织机械、通用机械等多个领域。其中,汽车是我国轴承钢下游第一大应用领域,2022年占比约45%;其次为电工和冶金,合计占比26%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

我国拥有庞大的汽车市场,产量、销量均位居世界第一,为轴承钢行业提供了强劲需求支撑。数据显示,近年来我国汽车产量和销量不断上升,2025年上半年双双突破1500万辆,分别为1562.1万辆和1565.3万辆,相较2024年上半年分别分别增长12.5%和11.4%。

我国拥有庞大的汽车市场,产量、销量均位居世界第一,为轴承钢行业提供了强劲需求支撑。数据显示,近年来我国汽车产量和销量不断上升,2025年上半年双双突破1500万辆,分别为1562.1万辆和1565.3万辆,相较2024年上半年分别分别增长12.5%和11.4%。

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

值得一提的是,风电行业作为轴承钢的重要新兴应用领域,近年来的快速发展为轴承钢行业持续创造新增量。数据显示,截至2025年5月我国风电累计装机容量达到52068万千瓦,较2020年实现翻倍增长(28153万千瓦)。

值得一提的是,风电行业作为轴承钢的重要新兴应用领域,近年来的快速发展为轴承钢行业持续创造新增量。数据显示,截至2025年5月我国风电累计装机容量达到52068万千瓦,较2020年实现翻倍增长(28153万千瓦)。

数据来源:国家能源局、观研天下整理

2.我国轴承钢产量上升,以高碳铬轴承钢为主

近年来,我国轴承钢行业在汽车、电工、冶金、风电等下游产业拉动下总体保持稳健增长态势。从产量数据来看,轴承钢粗钢产量从2020年的397.36万吨增至2023年的462.80万吨,2024年1-11月已达462.46万吨,较2023年同期增长9.19%;同期轴承钢材产量由349.41万吨增至417.8万吨,2024年前11个月达405.4万吨,较2023年同期增长5.99%,展现出强劲的发展势头。

近年来,我国轴承钢行业在汽车、电工、冶金、风电等下游产业拉动下总体保持稳健增长态势。从产量数据来看,轴承钢粗钢产量从2020年的397.36万吨增至2023年的462.80万吨,2024年1-11月已达462.46万吨,较2023年同期增长9.19%;同期轴承钢材产量由349.41万吨增至417.8万吨,2024年前11个月达405.4万吨,较2023年同期增长5.99%,展现出强劲的发展势头。

数据来源:特钢协、观研天下整理

数据来源:特钢协、观研天下整理

数据来源:特钢协、观研天下整理

根据工作环境与性能需求,我国轴承钢主要分为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢、高温轴承钢等。其中,高碳铬轴承钢凭借其优异的综合性能,在国内轴承钢产量中占据主导地位,应用领域也最为广泛。

我国轴承钢分类及应用情况

分类 代表牌号 性能 应用情况
高碳铬轴承钢 GCr15、GCr15SiMn等 综合性能优异,球化退火后有良好的切削加工性能,淬火和回火后硬度高,耐磨性能和接触疲劳强度高。 应用最广泛,主要用于汽车、工程机械、内燃机制造、电机车、机床、拖拉机、轧钢设备、钻探机械等传动轴上的滚柱及轴套。
渗碳轴承钢 G20CrMo、G20CrNiMo等 具有高硬度和高耐磨性,可承受强烈的冲击载荷 主要应用于铁路机车及风电等行业。
不锈轴承钢 9Cr18,、9Cr18Mo等 具有优异的耐腐蚀、防锈能力。 主要用于制造在腐蚀介质条件下工作要求耐腐蚀性高的轴承零件,如海洋船舶、石油、化工机械中的轴承等。
高温轴承钢 Cr14Mo4、W18Cr4V等 耐高温,在高温下能保持较高的硬度和抗疲劳强度。 用于制造在高温条件下工作的轴承零件,如制造航空、航天工业喷气发动机,燃汽轮机和宇航飞行器等高温下工作的轴承。

资料来源:公开资料、观研天下整理

3.轴承钢行业呈现出明显的集中化特征,市场呈现“一超多强”竞争格局

作为钢铁生产中要求最严格的钢种,轴承钢素有“钢中之王”的称号,其生产工艺具有突出的技术壁垒,形成了较高的行业准入门槛,新进入企业数量有限。从市场格局来看,我国轴承钢行业呈现出明显的集中化特征,2024年1-11月行业CR3集中度达到66%,较2020年水平提升了4个百分点。

作为钢铁生产中要求最严格的钢种,轴承钢素有“钢中之王”的称号,其生产工艺具有突出的技术壁垒,形成了较高的行业准入门槛,新进入企业数量有限。从市场格局来看,我国轴承钢行业呈现出明显的集中化特征,2024年1-11月行业CR3集中度达到66%,较2020年水平提升了4个百分点。

数据来源:特钢协、观研天下整理

目前,我国轴承钢市场已形成层次分明的“一超多强”竞争格局。其中,行业龙头中信特钢(含兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢)凭借领先的技术研发能力和规模化生产优势,2024年1-11月以43%的市场占有率稳居第一,较排名第二的巨能特钢(12%)高出31个百分点,展现出绝对领先优势。处于第二梯队的巨能、济源钢铁、建龙北满和南钢等企业构成“多强”阵营,市场占有率均在13%以下,彼此差距有限,市场竞争更为激烈。

目前,我国轴承钢市场已形成层次分明的“一超多强”竞争格局。其中,行业龙头中信特钢(含兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢)凭借领先的技术研发能力和规模化生产优势,2024年1-11月以43%的市场占有率稳居第一,较排名第二的巨能特钢(12%)高出31个百分点,展现出绝对领先优势。处于第二梯队的巨能、济源钢铁、建龙北满和南钢等企业构成“多强”阵营,市场占有率均在13%以下,彼此差距有限,市场竞争更为激烈。

数据来源:特钢协、观研天下整理

4.轴承钢行业正加速向高端化转型

当前,我国风电主轴轴承、圆锥滚子轴承等高端轴承产品仍主要依赖进口。但随着国内轴承企业技术突破和产业升级步伐加快,高端轴承进口替代进程显著提速,这为国产高端轴承钢开辟了广阔的市场空间。

在此背景下,我国轴承钢行业正加速向高端化转型,头部企业纷纷加大布局力度。其中,中信特钢着重研发大型风电、高铁、航空航天、3D 打印、机器人等领域用轴承钢、齿轮钢等高端产品;新钢正加速推进产能升级,计划2025年底前完成冷镦钢、高端轴承钢等产线提质扩产,目标高端产品市场占有率提升至35%。中长期来看,随着轴承行业进口替代深入推进,轴承钢产业将形成“轴承产品替代进口-拉动高端轴承钢需求-促进材料技术升级”的良性循环机制,这一正向反馈将显著提升产业链整体竞争力。(WJ)

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