我国电动重卡行业发展势头强劲 市场竞争格局尚未完全定型

前言：

近年来我国电动重卡行业发展势头强劲，销量和渗透率不断上升，但行业仍处于初期发展阶段，市场仍是一片极具潜力的“蓝海”。当前，我国电动重卡市场由传统重卡及工程机械企业主导，同时涵盖跨界与新势力等多类竞争者。2021年以来，其头部企业格局历经多轮洗牌，目前市场竞争格局尚未完全定型。不过近3年来其集中度正逐渐提升，CR4由2022年的48.2%上升至2024年的54.1%。

1.政策暖风频吹，推动电动重卡行业发展

根据观研报告网发布的《中国电动重卡行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，电动重卡是指以电力为动力来源的重型卡车。与传统燃油重卡相比，电动重卡零排放，大幅减少空气污染，同时还具有运营成本和维护成本低等优势。截至2022年底，我国重卡保有量占汽车比重虽仅为3%，但碳排放量却达到汽车总碳排放量的44.7%。因而在“双碳”战略目标下，重卡电动化是汽车领域降碳的重要方向，电动重卡也迎来重大发展机遇。

电动重卡与传统燃油重卡对比

对比项目	电动重卡	传统燃油重卡
购置成本	高于传统燃油重卡，带电423kWh的车型整车购置成本约45万元。	普通配置价格约20-50万元，6×4牵引车约35万元。
运营成本	电动重卡车的吨公里能耗为0.6元—0.8元，运营成本相对低。	柴油汽车每公里耗能为2.8元—3元，天然气为1.8元—2元。
维护成本	电动重卡结构简化，无需机油、滤清器等维护项目，年均维护成本较柴油车降低 40%。	需要频繁更换机油、滤清器等，维护成本高‌。
环保性能	排放二氧化碳、氮氧化物、颗粒物等。	零排放，不产生任何有害气体排放。

资料来源：公开资料、观研天下整理

同时，我国十分重视电动重卡行业发展，近年来相继发布《减污降碳协同增效实施方案》《工业领域碳达峰实施方案》《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》等一系列政策，有利于推动电动重卡应用与普及，为行业发展提供有力的政策支持和保障。

我国电动重卡行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2022年6月	生态环境部、国家发展和改革委员会等七部门	减污降碳协同增效实施方案	加快新能源车发展，逐步推动公共领域用车电动化，有序推动老旧车辆替换为新能源车辆和非道路移动机械使用新能源清洁能源动力，探索开展中重型电动、燃料电池货车示范应用和商业化运营。到2030年，大气污染防治重点区域新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的50%左右。
2022年7月	工业和信息化部 发展改革委 生态环境部	工业领域碳达峰实施方案	开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。
2022年11月	生态环境部 国家发展改革委等十五部门	深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案	其中《柴油货车污染治理攻坚行动方案》提出，到2025年，新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过40%，铁路货运量占比提升0.5个百分点。因地制宜加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场，以及火电、钢铁、煤炭、焦化、建材、矿山等工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化。
2023年11月	国务院	空气质量持续改善行动计划	在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。
2024年5月	国务院	2024—2025年节能降碳行动方案	推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%。
2024年10月	国家发展改革委等六部门	国家发展改革委等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见	加快发展电动乘用车，稳步推进公交车电动化替代，探索推广应用新能源中重型货车。
2024年11月	交通运输部 国家发展改革委	交通物流降本提质增效行动计划	因地制宜推广应用新能源中重型货车，布局建设专用换电站。
2024年12月	中共中央办公厅 国务院办公厅	中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见	完善交通运输装备能源清洁替代政策，推动中重型卡车、船舶等运输工具应用新能源、清洁能源。
2025年3月	交通运输部 国家发展改革委 财政部	交通运输部 国家发展改革委 财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知	支持国三、国四排放标准营运货车报废更新，加快更新一批高标准低排放营运货车。对提前报废老旧营运货车、提前报废并更新购置国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车，按照报废车辆类型、提前报废时间和新购置车辆动力类型等，实施差别化补贴标准。

资料来源：观研天下整理

2.电动重卡销量和渗透率不断上升

在政策支持、补能技术进步、动力电池成本下探以及充换电网络加速布局等多重利好驱动下，近年来我国电动重卡行业发展势头强劲，销量不断攀升，2024年达到8.27万辆，同比增长139.02%。同时，其渗透率也在不断提升，从2020年不足0.2%跃升至2024年的9.17%。目前，我国电动重卡行业尚处于初期发展阶段，渗透率仍然偏低，市场仍是一片极具潜力的“蓝海”。值得一提的是，由于续航里程等因素限制，我国电动重卡主要用在短途、高频等应用场景，如港口物流、矿山运输、建渣清运等。而在高速公路等干线中长途运输中的应用还相对较少，尚存巨大增量空间。未来，随着利好政策持续加码、车辆续航能力不断提升、充换电基础设施完善，电动重卡应用领域有望从短途、高频等应用场景不断向高速公路等干线中长途运输拓展，为电动重卡行业带来广阔增量需求。

数据来源：EVTank、观研天下整理

数据来源：公开资料、观研天下整理

3.传统重卡车企和工程机械类企业在我国电动重卡市场中占据主导地位

受广阔市场前景吸引，我国已有多家企业布局电动重卡赛道。目前，其市场参与者主要有四类：一是以一汽解放、中国重汽等为代表的传统重卡车企；二是以徐工、三一等为代表的工程机械类企业；三是跨界造车类企业，以宇通集团等为代表；四是新势力类企业，如DeepWay、海珀特等。其中，传统重卡车企和工程机械类企业在我国电动重卡市场中占据主导地位。数据显示，2024年1-8月传统重卡车企和工程机械类企业电动重卡市场份额分别为45.1%和35.3%，合计占比超过80%，领跑国内电动重卡市场。

我国新能源重卡市场参与者情况

参与者	代表企业	说明	竞争优势
传统重卡车企	一汽解放、中国重汽等	在柴油、天然气重卡领域占主流地位的传统重卡车企。	重卡造车基础+经销商/售后网络+品牌认知度
工程机械类企业	徐工集团、三一集团等	以工程机械为核心业务，有重卡产品及造车基础。	发力新能源重卡较早+金融政策灵活
跨界造车类企业	宇通集团等	新能源乘用车、客车车企，拥有成熟新能源造车经验，将产品范围延伸至电动重卡领域。	发力新能源重卡较早+三电技术
新势力类企业	DeepWay、海珀特、速豹、苇渡科技、零一汽车、载合卡车等	近几年才进入电动重卡领域的初创公司。	组织架构灵活+业务聚焦

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：卡车信息网、观研天下整理

4.电动重卡市场竞争格局尚未完全定型，集中度逐渐提升

2021年至今，我国电动重卡头部企业市场份额排名已经历多次洗牌，目前市场竞争格局尚未完全定型。如2024年徐工集团的电动重卡市场份额位居全国首位，约为17.3%，但在2021年，其市场份额不足10%，且排名前六之外；三一集团以0.2个百分点的微弱差距紧随其后（17.1%），但其曾在2022年登顶第一。此外，近3年来我国电动重卡行业集中度逐渐提升，CR4由2022年的48.2%上升至2024年的54.1%。不过，与重卡市场相比，其集中度始终偏低，预计未来仍有较大提升空间。

数据来源： EVTank、观研天下整理

数据来源：电车人、EVTank、观研天下整理（WJ）