前言:
2025年之前,我国电视剧行业正经历产量锐减、资本撤离的双重寒冬,但2025年8月19日,国家广播电视总局印发《进一步丰富电视大屏内容 促进广电视听内容供给的若干举措》,为沉寂已久的电视剧行业注入强心剂,内容供给量或将回升,市场复苏将迎来关键转折点。
1、电视剧被称为“电视台的发动机”
电视剧产业主要是指以电视剧为中心延伸出来的,包括创作、融资、制作、经营、播出、数据调查和衍生产品开发等各个环节的产业化运行体系。电视剧对于提升电视台收视率、拉动广告创收的作用十分显著。电视剧带来的广告收入占电视台广告收入的五成以上,电视剧也因此被业界称之为“电视台的发动机”,电视剧购买和编排已经成为电视台的一项重中之重的工作内容。
根据观研报告网发布的《中国电视剧行业发展深度研究与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,电视剧产业链上游涵盖演员、导演、编剧等专业人才,以及拍摄设备、场地资源等生产要素,同时包括投资方提供资金支持。中游以影视剧制作公司为核心,负责拍摄、后期制作与发行工作,并通过广电总局获取必要的许可证。营销团队则在推广中发挥重要作用。下游由电视台、视频平台和海外市场组成,这些渠道通过广告收入、会员付费等方式实现盈利。
电视剧产业链图解
资料来源:观研天下整理
2、我国电视剧行业处于从数量扩张向质量提升的转型期,产量锐减
随着监管政策进一步趋严叠加疫情拖慢影视企业拍摄进度,我国电视剧行业产能持续出清,产量锐减,市场处于从数量扩张向质量提升的转型期。根据数据显示,2024年,我国电视剧(含网络剧)发行数量为281部,比五年前的一半还要低,距离200部底线只有“一步之遥”。具体来看,电视剧为115部,网络剧为166部。
数据来源:观研天下整理
同时,电视剧集数也自2019年起逐年减少,至2024年降至较低水平,2025年第一季度延续这一态势。这标志着电视剧市场正从高速增长期转向调整阶段,可能受到政策调控、市场需求变化以及行业发展规律等多重因素的影响。
数据来源:观研天下整理
3、广电总局发文部署发布新文,引进剧或激活电视剧市场活力
然而,2025年8月18日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容 促进广电视听内容供给的若干举措》,被称为“广电21条”,提出包括改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长、鼓励支持优秀微短剧进入电视播出等,还支持全球优秀IP本土化改编,同时改进电视剧内容审查工作,推出“边审边播、边改边播”试点。这也说明,内容供给层面开源,将会为国内观众带来更多的好剧佳作,同时倒逼国内创作者进行优质化精品创作。
资料来源:广电总局
在2014年3月,广电总局陆续下发《关于进一步加强网络剧、微电影等网络视听节目管理的补充通知》《关于进一步落实网上境外影视剧管理有关规定的通知》,对于引进剧提出了数量限制、内容要求、先审后播、统一登记四项原则,引进剧数量大幅下跌,00后、10后少有在荧屏上观看的机会。
而此前,引进剧一直是我国电视剧行业内容供给重要来源之一,并且在当时取得巨大市场反响。比如,在千禧年,《人鱼小姐》《澡堂老板家的男人们》等剧成为“妈妈们的最爱”,《浪漫满屋》《我的女孩》等剧则成了少女的心头爱;2008年1月1日至5月10日《海外剧场》中韩剧的播出比例为19%,达到了五分之一。
随着互联网的崛起,引进剧的获取途径从电视台开始转移到了互联网,各大视频网站为抢夺市场流量,开始与片源提供方主动联系合作,以增加网站点击量。但2009年,广电总局下发《广电总局关于禁止以栏目形式违规播出境外影视剧的通知》,强调未取得版权许可及《电视剧发行许可证》的海外剧,不得在互联网传播。对于那些刚有起势的互联网平台面临着内容短缺的困境,开始与获得许可证的电视台合作,取得发行许可证,投入引进剧的争夺战中。
2013年,爱奇艺购入《来自星星的你》,剧集上线首周播放量破千万。而2010年,优酷跟韩国SBS电视台达成战略合作,签下了SBS三年新剧,总量达到了200部,其中《继承者们》《屋塔房王世子》等热门韩剧让优酷成了“韩剧大户”。
2015年海外付费版权剧占据了全部剧种的57%,其中韩剧以35%成为版权剧的付费主力。这时的爱奇艺为守住播出时差以及保证审核要求,开启审核版权引进模式,即视频网站先与海外制作单位协商,将完整剧集交由广电审核后,再实现同步播放。最终,《太阳的后裔》每集近10亿播放量的成绩,再次将爱奇艺托举到高位。
然而,随着引进剧版权费不断上升、国产网文IP改编剧崛起(《花千骨》《青云志》等改编爆火),让各大视频平台将目光放到IP上。再加上“限韩令”颁布等因素,我国引进剧数量下降,国内电视剧行业数量也有所下降,也带来了一系列不良反应。比如在年初的首届中国电视剧制作产业大会上,中制协副会长兼秘书长、柠萌影视董事长苏晓就曾提到,剧集产量下滑令人担忧,若产量过低,资本和人才将流失,行业创新可能停滞,年产200部以上时行业必须坚守的基准。
此次,国家实施引入引进剧,或将给电视剧行业内容在供给层面开源,进一步丰富优质内容供给,有利于构建多元立体的产业格局,重新激活市场创作潜力。
4、积压多年的电视剧或将迎来春天,成为电视剧行业重要供给源
此外,《进一步丰富电视大屏内容、促进广电视听内容供给的若干举措》中特意提到“增加优质广电视听内容供给”,有可能使得积压多年的电视剧播出。
事实上,2025年已经有很多积压多年的电视剧播出,并且取得不错的市场成绩。例如,积压3年的《无忧渡》在爱奇艺热度最高达到9853,积压2年的《折腰》开播6天站内热度值破30000,积压5年的《人生若如初见》开播预约量达383万,积压5年的《亲爱的你》首播7集冲上腾讯视频飙升榜第一。
根据相关资料显示,在2015-2022年杀青的剧集中仍有111部处于待播的状态,其中可查36部积压剧的成本约为90.71亿,其中包括6亿的《南烟斋笔录》、5.8亿的《巴清传》、5亿的《天下长安》;剩余75部按单部1-1.5亿投入计算,积压剧集的沉没成本预计可达165.71-203.21亿元之间。整体来看,这些积压剧大部分属于有舆情风险艺人的项目,但随着技术革新与行业发展,如今不少片方也开始采用AI换脸、卖给二线平台等方式积极盘活积压剧。
我国积压剧成本TOP20
排名 |
剧名 |
杀青时间 |
主演 |
出品方 |
1 |
《青簪行》 |
2020.07 |
杨紫、吴亦凡、宣言、陈哲远、于小伟 |
企鹅影视、新丽传媒、凤凰联动影业 |
2 |
《一曲三笙》 |
2018.06 |
刘亦菲、井柏然、魏大勋 |
剧合影视、娱跃文化、星源天华、天道至兽,大声娱乐 |
3 |
《巴清传》 |
2017.09 |
范冰冰、高云翔、严屹宽、马苏 |
唐德影视、优酷、爱美神影业、中影股份、盟将威影视、恒大影视、嗨乐影视、不二文化、辩才天影视等 |
4 |
《昆仑归》 |
2018.01 |
赵华为、王楚然 |
新鼎明影视、银润影业 |
5 |
《天下长安》 |
2017.07 |
张涵予、秦俊杰、李雪健 |
欢瑞世纪 |
6 |
《渴望生活》 |
2018.04 |
吴秀波、杨颖、任重 |
新丽电视、不二文化 |
7 |
《风起大漠》 |
2017.11 |
张若昀、毛晓彤、白宇、于朦胧 |
梦舟影业、浙江优盛、中视精彩、梦都影业、捷成世纪文化产业 |
8 |
《新龙门客栈》 |
2017.06 |
马可、戚薇、沈梦辰 |
浙江强视传媒股份 |
9 |
《朝歌》 |
2017.02 |
张哲瀚、吴道言、保剑锋、许凯、白鹿、李一桐 |
欢飒影视、华夏视听、芒果TV、亚环影业 |
10 |
《只问今生恋沧溟》 |
2019.08 |
郑爽、侯明昊、陈素函、李川 |
北京世纪伙伴文化 |
11 |
《你这么爱我,我可要当真了》 |
2016.08 |
李小璐、蒋劲夫、曹炳理 |
海宁华丽视听影视 |
12 |
《蔓蔓青萝》 |
2017.01 |
姚笛、乔振宇、朱嘉琦、郑雅文 |
中影股份、唐德影视 |
13 |
《翡翠恋人》 |
2016.04 |
李钟硕、郑爽 |
dmg印纪娱乐传媒集团、东开之星(北京)影视投资等 |
14 |
《皓衣行》 |
2020.09 |
罗云熙、陈飞宇 |
企鹅影视,獭獭文化 |
15 |
《长风破浪》 |
2018.10 |
阮经天、祝绪丹 |
唐德影视 |
16 |
《修仙记之何仙姑传》(已播出) |
2017.01 |
苗圃、李宗翰、姜武、李诚儒、郑恺、黄觉 |
DMG印纪传媒 |
17 |
《绝密者》 |
2018.01 |
郑爽、佟大为、孙艺洲 |
霍尔果斯尚晖影视、霍尔果斯佟悦名新文化传媒、霍尔果斯稻田影视 |
18 |
《夜旅人》 |
2020.11 |
王玉雯、高叶、倪妮、邓伦 |
爱奇艺、永乐影视、摩影盒子影业 |
19 |
《倾城亦清欢》 |
2022.03 |
钟汉良、袁冰妍、谷嘉诚、张月 |
爱奇艺 |
20 |
《烽火流金》 |
2020.11 |
檀健次、陈哲远、李宏毅、孙安可 |
企鹅影视、慈文传媒、懿德文化、微颗影业 |
资料来源:观研天下整理
而且,此次新政策旨在丰富内容供给,所以这111部积压剧或许就会成为丰富电视剧行业供给的重要来源,也让这203亿沉没资金有机会变成行业储备资金,再次流转起来,激活市场。(WYD)

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