城市更新推进下我国排水管网更新修复需求广污水排放量持续增长倒逼行业升级

2025-09-25 10:14

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一、排水管道长度不断增长，为我国排水管网更新修复带来广阔的发展空间

根据观研报告网发布的《中国排水管网更新修复行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，排水管网更新修复主要是指通过系统性排查、检测和修复技术手段，对城市排水管网（包括污水管、雨水管及合流制管道）进行功能恢复和结构强化，以提升排水效能、保障城市安全运行的市政工程。排水管网更新修复的核心目标包括解决管网破损、淤堵、渗漏等问题，增强城市应对极端天气的韧性，并实现污水收集体系的提质增效‌。

排水管网是城市基础设施的重要组成部分，亦是水生态环境治理的主要对象之一，是指由管道、检查井、雨水口等构成的系统，用于收集、输送和排放雨水、污水及合流制废水‌。近年随着我国人口加速向城区迁徙，城市规模不断扩大，作为城市的“血管”和“生命线”，城市排水管网也随着城市的建设而不断扩张。数据显示，2012-2023年间，我国城市排水管道建设长度由43.91万公里增长至95.25万公里，年复合增长率达7.29%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理‌

作为城市运行必不可少的基础市政设施，我国排水管网经过多年发展布局，目前已基本建成了完善的管网体系，各类已建地下管线规模极为庞大，这也为我国排水管网更新修复带来广阔的发展空间。

二、政策驱动行业发展，近年我国高度重视排水管网更新修复工作

随着城镇地下管网分布的扩大，城镇管线管理中的诸多问题也逐渐暴露，部分地下管线建设年代更为久远，且由于早期设计、建设标准较低，管道所属管理单位不断更换等因素，导致管线积累的问题日益凸显。事实上，一般情况下，排水管道设计寿命是30-50年，而实践证明其实际寿命小于这一数字。自新中国成立至上世纪80年代期间修建的地下管线和其他地下设施早已超出其设计寿命，同时改革开放后建设的大量排水管道也开始逐渐老化，各种问题已大范围暴露，且涉及管道体量巨大。

在上述情况下，近年我国高度重视排水管网更新修复工作，并相继出台了一系列政策规划加强城市地下管线建设管理。如2021年6月，住建部及发改委印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，提出我国要持续全面排查污水管网、雨污合流制管网等设施功能及运行状况，加快污水管网建设与改造。

排水管网更新修复相关政策（部分）

时间	部门	政策文件	主要内容
2014年6月	国务院办公厅	国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见	排水管网的修复改造主要针对使用年限超过50年、材质落后和漏损严重的管线。
2016年6月	住建部及发改委	“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划	，计划“十四五”期间，我国将新增和改造污水收集管网8万公里。
2016年8月	住建部	住房城乡建设事业“十三五”规划纲要	在加强城镇市政基础设施建设中提出要加强对城市供水、污水、雨水等各类地下管网的建设和改造，优先改造材质落后、漏损严重、影响安全的老旧管网，确保管网漏损率达到国家标准要求。并提出要加快城市供水设施改造和建设，加强城市供水管网改造，推进地理信息系统（GIS）、管网运行调度系统、分区计量管理（DMA）手段等维护管理能力建设，提高管网运行维护水平，降低漏损率。
2016年12月	国家发展改革委‌和‌住房城乡建设部	“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划	在新增配套污水管网的同时，提出需改造老旧污水管网及合流制管网共计5.64万公里。
2017年5月	住建部、发改委联合	全国城市市政基础设施建设“十三五”规划	规划明确建设8000公里以上综合管廊，将电力、通信、给排水、燃气等管线集中入廊，解决"马路拉链"问题。要求全面排查超期服役管线，重点改造燃气、供水、排水等老旧管网，提升安全运行水平‌
2021年1月	国家发改委等十部门	关于推进污水资源化利用的指导意见	提出我国要持续实施污水收集及资源化利用设施建设工程，推进城镇污水管网全覆盖，加大城镇污水收集管网建设力度，加快推进城中村、老旧城区等区域污水收集支线管网和出户管连接建设，补齐“毛细血管”，重点推进城镇污水管网破损修复、老旧管网更新和混接错接改造，循序推进雨污分流改造。
2021年6月	住建部及发改委	“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划	提出我国要持续全面排查污水管网、雨污合流制管网等设施功能及运行状况，加快污水管网建设与改造。
2022年2月	国务院办公厅	转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知	加大污水管网排查力度，推动老旧管网修复更新。长江干流沿线地级及以上城市基本解决市政污水管网混错接问题，黄河干流沿线城市建成区大力推进管网混错接改造，基本消除污水直排。采用先进节能低碳环保技术设备和工艺，推动城镇环境基础设施绿色高质量发展。积极营造规范开放市场环境。健全城镇环境基础设施市场化运行机制，平等对待各类市场主体，营造高效规范、公平竞争、公正开放的市场环境。鼓励技术能力强、运营管理水平高、信誉度良好、有社会责任感的市场主体公平进入环境基础设施领域，吸引各类社会资本积极参与建设和运营。
2022年3月	国务院	国务院关于落实《政府工作报告》重点工作分工的意见	围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃气管道、给排水管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设
2023年4月	住建部、发改委	关于做好2023年城市排水防涝工作的通知	践行海绵城市建设理念。提升城市韧性，把海绵城市理念融入到排水防涝规划建设项目中；建设排水防涝工程体系。紧抓排水管网新建改造、泵站排涝能力提升、排水通道整治疏通、河湖水系联动蓄排等工程项目，倒排工期，精准调度，加强督导。在重要节点配套建设beplay下载软件监测、感知设备，提高排水防涝设施beplay下载软件化管理水平
2023年7月	发改委等多部门	环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）	提出到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里。
2024年3月	住建部、生态环境部、发改委、财政部、市场监管总局	关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知	到2027年，基本消除城市建成区生活污水直排口和设施空白区，城市生活污水集中收集率达到73%以上，城市生活污水收集处理综合效能显著提升；开展污水收集系统问题排查。各地要按照每5—10年完成一轮城市生活污水管网排查滚动摸排的要求，持续推进管网现状评估和修复工作，建立管网长效管理与考核评估机制；加快实施污水管网改造。加快破损检查井改造与修复，逐步淘汰砖砌污水检查井，新建污水检查井推广使用混凝土现浇或成品检查。全面开展超使用年限、材质落后、问题突出排水设施的更新改造。因地制宜推进雨污分流改造；保障城市生活污水管网运行维护费用。排水主管部门要积极推动居住社区内部雨污水管网养护工作委托城市生活污水管网专业化运行维护单位负责；完善资金筹措机制。允许地方安排地方政府专项债券支持符合条件的污水管网建设和改造项目

资料来源：公开资料，观研天下整理

根据国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，排水管网的修复改造主要针对使用年限超过50年、材质落后和漏损严重的管线。考虑早期我国管网在实际建设使用过程中受极端天气、排放物标准不达标、采用标准下限等因素的影响，易出现开裂、渗漏等问题，我国建成的排水管线都将逐步进入修复期。

预计未来我国每年都有大量的排水管网迈入修复阶段，并且随着时间的推移，每年排水管道的修复长度也将随着管线建设规模的增加及二次、三次修复需求的增长而不断增长。

三、城市更新不断推进，为排水管网更新修复领域创造了巨大的市场需求空间

与此同时，近年国家高度重视城市更新工作，并为此出台了多项政策。例如2025年5月中共中央办公厅、国务院办公厅等发布《关于持续推进城市更新行动的意见》建立健全城市更新实施机制。创新完善以需求为导向、以项目为牵引的城市更新体制机制。全面开展城市体检评估，建立发现问题、解决问题、评估效果、巩固提升的工作路径。

城市更新相关政策（部分）

时间	部门	政策文件	主要内容
2023年7月	商务部、国家发展改革委等部门	全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)	加强部门协调，将一刻钟便民生活圈建设与城乡社区服务体系建设、城市更新、城镇老旧小区改造、15分钟社区生活圈规划建设、完整社区建设试点、“国球进社区”“国球进公园”活动等工作相衔接，同谋划、同选取、同推进，加强政策集成，形成工作合力。
2023年7月	国务院办公厅	关于恢复和扩大消费的措施	结合推进城市更新，强化存量片区改造与支持消费新场景发展的硬件功能衔接。
2023年11月	住房城乡建设部	关于全面开展城市体检工作的指导意见	市住房城乡建设部门要依据城市体检报告，制定城市更新规划和年度实施计划，生成城市更新项目库，统筹推进既有建筑更新改造、城镇老旧小区改造、完整社区建设、活力街区打造、城市功能完善、城市基础设施更新改造、城市生态修复、历史文化保护传承等城市更新工作。
2024年3月	国务院	推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案	围绕建设新型城镇化，结合推进城市更新、老旧小区改造，以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防等为重点，分类推进更新改造。
2024年3月	市场监管总局、中央网信办等部门	贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）	开展城市标准化行动，研究制定城市体检评估标准，完善城市更新相关标准，推进城市设计、城市生态修复、城市历史文化保护传承与风貌塑造、老旧小区改造等领域标准化建设。
2024年5月	国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部	关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见	加强城市数字化转型与城市更新、空间优化、产业发展、乡村振兴、社会信用等重大战略与政策衔接协同。
2024年7月	国务院	深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划	支持符合条件的城市更新项目发行基础设施领域不动产投资信托基金。建立可持续的城市更新模式和政策法规，落实相关税费优惠减免政策。研究完善城市更新的土地和规划政策，允许土地用途兼容、建筑功能混合。
2024年8月	文化和旅游部、国家发展改革委等部门	关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见	结合乡村振兴、城市更新、农村人居环境整治提升等重点工作，对旅游景区及周边环境进行全面整治。
2024年10月	民政部、商务部、中央网信办	关于进一步促进养老服务消费提升老年人生活品质的若干措施	结合完整社区建设、城镇老旧小区改造、城市危旧房改造和城市社区嵌入式服务设施建设工程等城市更新工作，同步推进补齐老旧小区养老服务设施短板。
2024年12月	中共中央办公厅、国务院办公厅	关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见	建立房屋建筑信息动态更新机制，强化数据共享，在城市建设、城市更新过程中同步更新房屋建筑的基础信息与安全隐患信息，逐步建立健全覆盖全面、功能完备、信息准确的城市房屋建筑综合管理平台。
2025年3月	国务院就业促进和劳动保护工作领导小组	加力重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业岗位挖潜扩容支持重点群体就业创业实施方案	放大重大工程项目建设就业增量。跟踪政府投资建设重点项目，大力实施城市更新，加大城市更新领域投资，加快释放带动就业效果。
2025年4月	财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅	关于开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动的通知	各城市要按照因地制宜、因城施策的原则，突出本次城市更新的重点内容，聚焦城市老城区，集中打造城市更新的样板项目，形成样板片区。同时，应与现有支持政策做好统筹衔接，具体项目上不得重复申请中央预算内投资、车购税资金、超长期特别国债等其他渠道中央资金，防止交叉重复。
2025年5月	中共中央办公厅、国务院办公厅	关于持续推进城市更新行动的意见	建立健全城市更新实施机制。创新完善以需求为导向、以项目为牵引的城市更新体制机制。全面开展城市体检评估，建立发现问题、解决问题、评估效果、巩固提升的工作路径。依据国土空间规划，结合城市体检评估结果，制定实施城市更新专项规划，确定城市更新行动目标、重点任务、建设项目和实施时序，建立完善“专项规划－片区策划－项目实施方案”的规划实施体系。强化城市设计对城市更新项目实施的引导作用，明确房屋、小区、社区、城区、城市等不同尺度的设计管理要求。不断完善适应城市更新的工程项目建设实施管理制度。
2025年7月	国家卫生健康委、国家发展改革委等部门	关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见	新建居住区要落实托育服务设施与新建居住区同步规划、同步建设、同步验收、同步交付的要求，老城区和已建成居住区要结合城市更新工作加快补充托育服务设施。

资料来源：公开资料，观研天下整理

而地下管网改造，是城市更新的重要组成部分。根据住房和城乡建设部官网信息，2024年我国将大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设，未来我国将每年改造10万公里以上地下管线。

2024年8月23日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会（住房和城乡建设部），住房和城乡建设部领导表示：

A.持续推进城市的“里子”工程建设，按照党的二十届三中全会部署要求，要加强地下综合管廊建设和老旧管线改造升级。2024年，力争改造各类老旧管线10万公里以上；

B.大力推进城市生命线安全工程建设，通过数字化手段，实时监测城市的供水、排水、燃气、供热、桥梁、管廊等各类市政设施，对安全隐患做到早发现、早预警、早处置，保障城市安全运行；

C.加强城市内涝治理，2024年要完成100个城市、1000个以上的易涝积水点整治，同时加快推进城市排水防涝工程体系建设，统筹城市防洪和排涝，建立健全城市的水系、排水管网、周边江河湖海及水库的联排联调运行管理模式，提升城市的防汛能力和安全韧性水平。

2024年10月8日，在国务院新闻办公室举行新闻发布会中，国家发展改革委副主任表示，据有关研究，地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里，总投资需求4万亿元，下一步将继续统筹用好各类资金、提前安排项目清单和投资计划，继续推进城市基础设施提升改造。提前下达的明年两个1,000亿元投资项目清单中，优先支持一批城市更新重点项目，目前城市地下管网资金需求量大，项目成熟，会优先支持地下管网建设项目。

2025年5月20日财政部经济建设司司长表示，“在支持实施城市更新行动中，重点发力加强城市排水、燃气、供热等地下管网更新改造，生活污水管网“厂网一体”建设等。

综上来看，随着城市更新不断推进，将为排水管网更新修复领域创造了巨大的市场需求空间。

四、污水年排放量持续增长对排水管网更新修复提出更高要求

不过，近年随着我国城市规模及人口数量大幅提升，城市生活污水、工业废水的产生总量居高不下，对市政排水系统造成了较大负担。与此同时，我国部分城市在建设初期市政管网规划不完善，管线建设多采取标准规范下限，雨污管网错接乱接、管网破损老旧情况日益严重，一定程度上影响了河道水质及污水处理厂负荷，也加剧了城市排水系统的压力。根据城乡建设部发布的《2023年城乡建设统计年鉴》，2010-2023年间，我国污水年排放量从3786983万立方米增长至6604920万立方米，年复合增长率达4.37%。

数据来源：城乡建设部，观研天下整理

随着我国污水排放量呈持续上升趋势，对排水管网无论从数量还是质量上都提出了较高的要求。这是因为虽然目前我国城市排水管道建设长度已超过90万公里，但在人均占有量、管网密度上均与发达国家有着一定的差距，诸多城市的污水排放量已远远超过了原有设计管线的排水能力，不断增长的污水排放量使得我国对排水管网更新修复的需求也愈发强烈。

五、我国政府不断加大对排水管网更新修复相关行业的财政资金投资力度

从资金来源来看，我国排水管网管理项目资金来源主要是国家和各地财政专项经费，是市政设施管理支出、城镇水环境综合治理支出、城市内涝综合整治支出的重要组成部分，属于刚性支出。

近年我国政府对排水管网更新修复相关行业持续加大财政资金投资力度。如2017年5月住建部及发改委联合印发的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》指出，“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元。其中，各类设施建设投资5600亿元，监管能力建设投资44亿元。设施建设投资中，新建配套污水管网投资2134亿元，老旧污水管网改造投资494亿元，雨污合流管网改造投资501亿元。

2025年4月在住房城乡建设部办公厅关于开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动的通知中，重点强调要贯彻党的二十大、二十届三中全会关于实施城市更新行动的决策部署，落实中央经济工作会议和政府工作报告有关要求，中央财政继续支持部分城市实施城市更新行动，将会同住房城乡建设部通过遴选部分代表性城市开展城市更新工作（重点涉及城市供排水、燃气、供热等城市地下管网更新改造和经济集约型综合管廊建设），并给予中央财政资金补助（东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元，直辖市每个城市补助总额不超过12亿元。资金根据工作推进情况分年拨付到位）。

数据显示，2012-2023年我国城市市政公用设施之排水管道建设固定资产投资金额从704.5亿元增长到1964.4亿元，复合增长率为9.77%。