重卡电动化浪潮已至：我国新能源重卡销量爆发 徐工、三一、解放三雄争霸领跑

一、销量与渗透率双爆发，新能源重卡成为重卡行业核心增长赛道

新能源重卡是指采用电力、氢能等新能源驱动的重型卡车。2025年以来，受政策扶持、技术迭代、成本优势凸显及基建完善等多重因素驱动，我国新能源重卡市场迎来爆发式增长，市场渗透率持续攀升，成为重卡行业中增长最为突出的核心赛道。

从销量来看，2025年我国新能源重卡（不含出口，下同）累计销售23.11万辆，同比增长182%。同期，国内重卡整体销量为114.49万辆，同比增长只有27%。进入2026年，尽管受春节假期扰动及1月结转销量“水分”消化影响，市场增速有所调整，但整体增长势头未改。2026年1—2月我国新能源重卡累计销售2.35万辆，同比增长54%。

数据来源：交强险，观研天下整理

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除了销量的快速提升，新能源重卡的市场渗透率也实现了跨越式增长。回顾过去五年的数据，其渗透率经历了从微不足道到举足轻重的演变：2021年渗透率不足1%，2022年跃升至5.2%，2023年稳定在5.5%；行业拐点出现在2024年，全年渗透率攀升至13.6%，实现质的突破；2025年渗透率进一步提速至29%，意味着每10辆重卡中就有三辆是新能源车型，标志着新能源重卡已从边缘补充车型跃升为市场主流选择之一。

数据来源：交强险，观研天下整理

从月度表现来看，2025年12月成为行业关键节点。当月，在老旧营运货车“以旧换新”政策截止及2026年购置税优惠退坡的双重刺激下，国内新能源重卡终端销量达4.53万辆，月度终端渗透率首次突破50%关口，攀升至53.89%，创下行业新高，进一步印证了新能源重卡市场的强劲发展活力。

数据来源：交强险，观研天下整理

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二、政策、成本、基建三重驱动，为我国新能源重卡筑牢增长根基

究其原因，分析认为，2025年以来我国新能源重卡销售市场爆发主要得益于政策、成本、基建三重发力。具体如下：

1、政策方面：以旧换新持续加码，形成政策组合拳。

根据观研报告网发布的《中国新能源重卡行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，政策支持是新能源重卡市场爆发的重要推手，其中以旧换新政策的落地与加码，直接推动老旧燃油重卡加速置换，为新能源重卡释放市场空间。2024年7月，中央发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车，其中报废并更新购置符合条件的货车平均每辆车补贴8万元，无报废仅更新购置的平均补贴3.5万元。

2025年1月，以旧换新政策进一步加码，补贴范围扩大至国四及以下排放标准营运货车，政策覆盖面显著拓宽。

2025年12月，国家发展改革委、财政部发布《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，明确提出“继续支持报废国四及以下排放标准营运货车更新为低排放货车，优先支持更新为电动货车”，为市场持续增长提供政策保障。

2024年以来我国新能源重卡以旧换新相关政策

资料来源：公开资料，观研天下整理

在中央政策引导下，各地方政府积极跟进，上海、北京、江苏、广东、四川、河北等多地陆续出台针对性补贴实施方案，形成上下联动的政策格局。例如，北京对报废国四及以下排放标准老旧货车并更新为新能源货车的重型车辆补贴14万元/辆；上海对新购置不同电量的新能源重卡给予600-630元/kWh的补贴；广东、四川、河北等地也将补贴范围逐步扩大至国四及以下排放标准，进一步降低企业置换成本，推动货运车辆绿色转型。

2024年以来主要地区新能源重卡以旧换新政策

资料来源：公开资料，观研天下整理

2、成本方面：全生命周期成本优势凸显，提升市场接受度

政策驱动是短期诱因，而全生命周期成本（TCO）优势的形成，是新能源重卡获得市场认可的根本原因。相较于传统燃油重卡，新能源重卡虽初始购置成本较高，但在使用、维护阶段的成本优势显著，叠加以旧换新政策补贴后，经济性优势进一步凸显。如在能耗成本方面，当前充电价格平均约0.6-0.8元/度，通过峰谷电价调节还能更低，而柴油价格平均在6.5元/升左右。在同样的运输任务下，电车的每公里能耗成本仅为1.5元左右，而燃油车则是2.5元以上，节约幅度超过三分之一。

以牵引车砂石料运输场景为例的五年期全寿命使用成本（TCO）测算，新能源重卡在长期运营周期内，相比燃油重卡可节省大量成本，显著提升物流企业盈利空间。

以牵引车砂石料运输场景为例的五年期全寿命使用成本（TCO）测算

资料来源：公开资料，观研天下整理

经济性优势直接带动了新能源重卡应用场景的拓展。过去应用主要局限于港口、矿山等短途（单程200公里以内）、封闭、固定路线的场景，这类场景的新能源重卡渗透率已超过40%。

而现在的增量集中在中短途开放场景。例如宁波至义乌的线路，单程约220公里，往返550公里，是典型的中短途干线运输。通过在沿途关键节点布局补能设施，电动重卡的服务半径被有效延长。

3、基建方面：补能网络持续完善，破解运营焦虑

除了政策成本外，基础设施的完善是2025年新能源重卡爆发的另一个重要支撑。以浙江省为例，宁波至义乌的新能源重卡示范运行线路于2025年6月实现全线投运，投资1.93亿元，沿途布局了10座能源补给站，包括4座换电站和39套高速重卡充电桩，有效覆盖了中短途干线运输需求，这条线路连接了全球货物吞吐量最大的宁波舟山港和全球最大小商品集散地义乌，日均通行集卡约2000辆。这种“车桩协同”“车站同步”的建设模式，显著缓解了用户的充电焦虑，该线路一期布局的10座充换电站及配套大型停车场，可以满足首批400多辆新能源集装箱卡车的补能需求。截至2025年底，该线路已完成充换电3.5万车次，累计充换电量达694.1万度，验证了“车桩协同”“车站同步”建设模式的可行性。

行业巨头的超前布局进一步加速了补能网络的完善。宁德时代旗下重卡换电品牌骐骥换电，目前已在全国26个省份投建超过300座重卡换电站，覆盖23条高速干线，规划在2030年前建设“八横十纵”的全国换电网络。此外，启源芯动力已建成超1600座充换电站，服务重卡换电超1000万次；华为发布的全液冷兆瓦级超充解决方案，将重卡补能时间缩短至15分钟级别，已在深圳、重庆等地密集落地，进一步提升补能效率，为新能源重卡规模化运营奠定基础。

三、纯电动重卡为新能源重卡市场主流产品，市场份额超9成

按照技术路线划分，我国新能源重卡主要分为混动重卡、纯电动重卡（充电/换电）和燃料电池重卡三大类。近年来，在政策支持、电池成本下降、补能设施完善和技术升级的多重驱动下，纯电动重卡已成为市场主流产品。数据显示，2025 年我国纯电动重卡销量约 22.05 万辆，占新能源重卡总销量（23.11 万辆）95.4% 左右。

从纯电动重卡的细分路线来看，呈现充电与换电并行发展的格局，两者销量比例保持在7:3左右，应用场景优势互补、协同发展。其中，充电重卡更适配中长途干线物流场景，随着超快充技术的落地，补能效率持续提升，进一步拓宽了其应用边界；换电重卡则更适配港口、矿山等封闭场景的短倒运输，“换电五分钟”的模式可有效提升运营效率，满足高频周转需求，更具备经济性优势。从5年周期综合成本看，换电重卡（车电分离）综合成本较低，更具备经济性优势。

充电重卡、换电重卡和燃油重卡综合成本对比（以5年使用周期计算）（单位：万元）

资料来源：公开资料，观研天下整理

四、竞争格局清晰且激烈，我国新能源重卡市场形成徐工、三一、解放“三雄”争霸领跑格局

从市场竞争来看，我国新能源重卡市场竞争格局清晰且激烈，在2025年行业爆发式增长（全年累计销售23.11万辆，同比增长182%）的背景下，头部企业领跑、中小厂商跟进的梯队格局愈发明显。其中，徐工、三一、解放三家车企表现突出，累计销量均突破3万辆，形成“三雄”争霸的领跑格局，共同占据行业核心份额，合计市场占比超40%。

具体来看，2025年徐工以35839辆（约3.54万辆）的累计销量位居行业第一，市场占比达15.3%；三一紧随其后，累计销量33627辆（约3.36万辆），市场占比14.6%；解放以32336辆（约3.24万辆）位列第三，市场占比14.0%。三者销量差距较小，竞争态势焦灼，其中仅解放累计同比增长241.1%，成功跑赢182%的市场大盘，而徐工、三一累计同比分别增长143.4%、130.2%，虽保持大幅增长，但增速略低于市场整体水平

除这三家头部企业外，其余车企累计销量均在3万辆以下。值得关注的是，2025年新能源重卡行业前十企业均实现同比大幅增长，其中福田汽车增长299%、陕汽集团增长280%、中国重汽增长249%，增速表现亮眼，成为推动行业增长的重要力量。整体来看，我国新能源重卡行业呈现“头部领跑、梯队共进”的良性发展态势，头部企业竞争焦灼，第二梯队增速迅猛，行业竞争活力持续释放

数据来源：终端上牌数据，观研天下整理

数据来源：终端上牌数据，观研天下整理

数据来源：终端上牌数据，观研天下整理

五、我国新能源重卡市场已进入高质量发展阶段，未来渗透率将持续攀升，应用场景与核心技术不断突破

综合来看，我国新能源重卡增长动力已完成从政策驱动到市场化经济性驱动+场景化刚需驱动的切换，行业进入高质量发展期，未来将呈现三大发展趋势：

一是市场渗透率持续提升，逐步实现规模化替代。随着技术进步、成本下降及补能网络完善，新能源重卡的市场竞争力将进一步增强。预计2026年我国新能源重卡渗透率将提升至35%，2027年有望突破50%，2030年渗透率将进一步提升，市场规模超45万辆，逐步实现对传统燃油重卡的规模化替代。

二是应用场景持续拓展，中长途干线成为新增量。过去，新能源重卡主要应用于港口、矿山等单程 200 公里以内的短途、封闭、固定路线场景。目前，此类场景渗透率已突破 40%，部分短途倒运场景渗透率更是高达 74%。未来，随着补能网络持续完善，新能源重卡将逐步向300公里以上干线物流渗透，并形成300 公里运距内全面普及、300–700公里中长途固定场景逐步渗透的格局，成为市场增长的核心新动能。

三是技术持续迭代，多路线协同发展。纯电动重卡将持续攻关高能量密度动力电池、超快充等核心技术，进一步提升续航与补能效率；燃料电池重卡将加强大功率长寿命燃料电池系统、高压储氢等技术的自主突破，在工业副产氢或绿氢产地实现规模化应用；混动重卡将作为补充，适配长途运输等复杂场景，形成多能源融合的发展格局。同时，beplay下载软件 化与网联化将深度融合，推动行业向高效、安全、beplay下载软件 的方向发展，出海也将成为企业拓展市场空间的重要方向。（WW）