热处理市场扩容带动热处理设备行业同步增长相关政策推进将促企业补齐短板

2024-08-13 09:36

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一、热处理市场稳步扩容，带动热处理设备行业同步增长

根据观研报告网发布的《中国热处理设备行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，热处理工艺是指将金属材料放在一定的介质中经历加热、保温、冷却的三个过程，通过改变金属材料表面或内部的组织结构达到所需的抗腐性、耐磨性、抗疲劳性等性能，从而大幅提高齿轮、轴承、链轨节等工件材料性能和使用寿命。

热处理根据处理方式可分为整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类。其中表面热处理是通过加热工件表层，以改变其表层力学性能的金属热处理工艺，主要分为表面淬火和回火、物理气相沉积等5种工艺。表面淬火因为变形、氧化及脱碳较小而应用较广，而且表面淬火还具有外部强度高、耐磨性好，而内部保持良好的韧性、抗冲击力强的优点。

资料来源：观研天下整理

热处理是装备制造行业中的四大基础工艺（锻造、铸造、热处理和表面处理）之一。全球热处理市场空间稳步提高，2020年达近千亿美元（915.40亿美元）。预测2027年全球热处理市场规模有望达到1220亿美元，2020-2027年CAGR约为4%。

数据来源：观研天下数据中心整理

中国是全球主要热处理市场之一，行业规模持续扩大，带动热处理设备市场同步增长。根据数据，2021年中国热处理市场规模约为1345亿元，约占全球市场的19%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2015-2021年中国热处理设备市场规模由100亿元增长至220亿元，2020年热处理设备约占热处理市场13%份额。由于热处理设备比较老旧，并且技术上比较落后，导致能耗高、环境污染较大，旧设备替换需求较强。在节能减排现状及“碳中和”背景下，高效、节能、环保热处理设备的需求将会增加，预计2027年中国热处理设备市场规模将达到930亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、国内热处理设备呈梯队化竞争格局，本土企业高端产品短板明显

国内热处理设备制造商分为三大梯队：

第一梯队为国际著名热处理企业在华的独资或合资企业及少数技术实力较强的中国企业，其质量好、价格高，主要以中高档产品参与市场竞争，其客户群体主要是中外合资企业、上市公司、国有大型企业和规模较大民营企业，以生产中高端成套热处理设备为主，技术实力强，盈利能力好。

第二梯队为国内转制企业、科研院所和上市公司等，其主要客户群体是中小型企业，主要生产中低端成套热处理设备及配件，有一定技术实力，但收入规模较小。

第三梯队为小规模民营设备企业，以生产配套设备为主，技术含量较弱，参与者众多，销售总量最大。由于行业内通过价格比拼占领市场，因此盈利能力较差。

资料来源：观研天下整理

我国热处理行业起步较晚，在生产规模和产业链的布局上不具备较强竞争优势。和外资企业相比，国内同类生产企业规模偏小，在高端产品方面还存在技术落后、数字化技术储备不足、高度依赖进口等问题。

1.热处理技术落后于发达国家

我国对热处理及表面工程技术和设备的研究是在 20 世纪 50 年代苏联援建的基础上发展起来的，改革开放后才陆续从国外引进一大批较为先进的热处理技术及设备。但由于过去的起点低、底子薄，就整体来说，热处理技术与发达国家相比，尚有较大差距，主要体现在先进热处理设备的设计制造技术、精密控制技术、节能环保技术等方面，这些差距需要设备提升，也需要企业经验的积累。

中国及工业发达国家热处理设备技术、产品对比

指标	国外领先水平	我国水平
真空退火炉(含真空热处理校型炉)有效加热区长度	30m	16m
真空气淬炉装载量	10t	5t
真空加压气淬炉气冷压强	2/4MPa	1.2/2.5MP
井式热处理	欧洲国家的长杆件热处理已经使用数字化保温罩转移式大型井式炉，配以烟气收集和处理设施，既安全义环保	我国井式热处理炉还在使用20世纪50年代的人工操作周期式井式炉，很难实现热处理工艺数字化控制，不能满足节能环保要求，同时存在生产安全隐患
保护气氛加热装备使用率	欧美国家的锻件正火、退火和调质处理均已在可控气氛连续式热处理生产线中进行。	我国仍然大多是在大气中加热的台车式炉中进行，材料氧化损失严重，工艺数字化控制难度大
自动化热处理生产	自动化生产已成为热处理生产线的标准配置	全行业能实现精密控制的自动化、数字化生产装备不到10%
真空热处理设备	单台套周期式（炉气压力:10har，最大装炉量:50吨）连续式（炉气压力:20bar，最大装炉量:20吨）	单台套周期炉炉气压力:l0bar，最大装炉量:5吨
可控气氛热处理设备	全自动，完全燃烧排放	自动化程度低，烟气排放较大
IGBT品体管感应加热设备	已普遍使用	开始推广使用
真空清洗设备	已普遍使用	开始推广使用

资料来源：观研天下整理

2.热处理数字化技术储备不足

我国热处理工艺过程的数字化与工业先进国家存在着明显差距，主要原因是热处理基础研究和基础数据匮乏，实用型热处理工艺技术数据不完善，先进设备配备的热处理工艺软件基本上以国外提供的工艺软件为基础或照搬国外。在热处理精密控制方面，我国绝大多数机械制造企业使用的设备目前仍停留在依赖人工经验设定程序，再根据经验对处理结果进行估算，不以被处理产品为控制对象，仅对热处理各工艺参数实施定时定值的控制，从而导致在热处理后机械产品的质量波动大，处理准确性、可靠性、质量重现性低。

3.高端热处理设备依赖进口

高端的热处理和表面改性工艺装备依赖性进口。“落后-引进-再落后-再引进”的现象相当严重，国内技术水平持续无法追上海外企业，国外高端设备的价格是国内设备的几倍。目前航空航天关键零件用大型真空热处理装备、高档齿轮感应淬火机床等设备仍然需要进口。国外先进企业已使用计算机模拟技术来进行感应器优化设计，感应器的专用模具化水平高，我国企业一直采用通用模具或手工成形，精度低，同品种感应器的一致性差；德国、美国、日本等国企业均已将双频感应淬火工艺应用于齿轮及转向齿条等零件的淬火，我国还处于试验初期阶段。

三、在国家战略引导下，热处理设备龙头企业与外资企业差距有望逐步缩小

近年来，国家发改委、工信部等部门发布一系列促进热处理设备产业发展的支持政策，明确热处理设备产业是我国战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，体现对热处理装备制造的重视与扶持。在国家引进、消化、吸收和在创新的战略引导下，热处理设备龙头企业持续加大技术创新和技术储备能力，行业整体的技术水平与世界先进技术水平的差距有望逐步缩小。

我国热处理设备行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2021.04	《机械工业“十四五”发展纲要》	中国机械工业协会	到2025年，一批先进制造基础共性技术取得突破，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，高端轴承、齿轮、液气密件、传感器等关键零部件的性能、质量及可靠性水平显著提高。铸造、锻压、焊接、热处理、表面工程等先进基础工艺及装备发展滞后的局面得到较大改观，部分基础工艺技术达到国际先进水平，基本满足国内装备制造业发展求。到2035年，我国机械工业综合技术实力大幅提升，进入全球机械制造强国阵营中等水平。
2021.03	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	十三届全国人大第四次会议	进一步推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、工程机械、高端数控机床等产业创新发展。同时提出发展壮大新兴产业，构建产业体系新支柱，聚焦新一代信息技术、高端装备、新能源汽车、航空航天等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新功能。
2020.08	《热处理行业“十四五”发展规划》	中国热处理行业协会	推进热处理产业基造础高级化，用数字化和beplay下载软件化技术保级障产品质量;持续推广绿色热处理技术与装备;进一步促进服务型制造发展，深入推进热处理行业转型升级。
2020.07	《热处理行业规范条件》	中国热处理行业协会	为规范热处理行业生产经营秩序和投资行为，在保证产品质量和安全生产的基础上，改进企业组织方式，合理配置资源，加快淘汰落后产能和抑制低水平重复建设，推进节能减排清洁生产和高质量发展，引导热处理行业向精密、优质、清洁，绿色化、规模化、beplay下载软件化方向发展，根据国家有关法律法规和产业政策，制定热处理行业规范条件。
2019.11	《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》	发改委、工信部等六部门	提升装备制造业和服务业融合水平。推动装备制造企业向系统集成和整体解决方案提供商转型。支持市场化兼并重组，培育具有总承包能力的大型综合性装备企业。发展辅助设计、系统仿真、beplay下载软件控制等高端工业软件，建设铸造、锻造、表面处理热处理等基础工艺中心。